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越南纺织威胁中国“领头羊”地位 纺企争相“出走”首选越南

[点击量:388][来源:全球纺织网]

2016-11-09

    自2007年加入WTO以来,越南纺织、布料和成衣出口的增势迅猛。越南在去年成为全球第八大岀口国,占全球出口份额仅次于中国1个百分比。Made in Vietnam的标签正被越来越多的打在ZARA、GAP、NIKE等国际知名服装品牌上,越南也成为亚洲替代中国纺织业最有潜力的国家。从纺纱制造到成衣制造,尤其是随着越南与美国签署TPP协议的推进,越南服装对美国、日本以及韩国出口扩大增长,在美国市场已仅次于中国。
   
    大势所趋,纺织行业从中国转移
  出口市场下滑、国内上游原料成本上涨以及劳动力等生产要素价格持续上升,正成为纺织企业发展道路上的拦路虎。受欧债、美债危机等国际经济环境疲弱影响,中国纺织企业欧美出口业绩大幅下滑、订单减少,美元汇率变动也给企业接单带来一定风险。
  目前纺织企业外贸接单难度大、库存压力大,同时受劳动力成本上涨、原料价格波动、贷款利率上调等众多因素导致中国纺织行业将再次陷入重新洗牌格局,出口形势不容乐观。
  另一方面,中国和国际棉价差持续过高,中国棉纺企业的棉成本处于国际竞争劣势,不仅棉纺企业甚至包括下游纺织服装在内的纺织企业,都面临巨大的竞争压力。用棉成本高于国际市场是长期困扰中国纺织行业发展的问题,尤其是近半年以来在其他各项成本快速增长的情况下表现得更为突出,已经很大程度上导致了中国纺织行业国际竞争力下滑。正因为这样,百隆东方、天虹纺织等中国纺织企业不得不通过海外产能的布局来化解企业困境。

  越南优势:人工成本和生产成本低
  在亚洲,越南、柬埔寨、孟加拉、印尼先后成为国际服装品牌的代工基地,而越南正以最突出的地区环境优势脱颖而出。这些国家中,越南的地区环境明显优于其他几国。越南电力充足,水资源丰富,政治稳定,人员素质相对较高,制衣劳工的效率大概是国内的70%-80%,远高于其他几个国家。


    同时,在越南投资的成本优势非常明显。越南中小型企业规模小,投资一个中型企业资金仅为100万-150万美元,小型企业最大资金约为1OO万美元,其土地价格在东南亚各国中是最便宜的。过去,一个越南纺织厂价格在100万越南盾左右(约6万美元)。金融危机爆发后,该厂价格狂降40%,在人民币不断升值的背景下,这有利于中国企业前往越南收购厂房。
  因此,目前去越南投资设厂成本较低,对一般中小型企业来说,前期投资负担不大。
  中国劳动力成本的连年攀升不仅迫使很多国际服装品牌将代工厂迁移至东南亚其他国家,中国的纺纱企业同样不堪其重。相比中国差不多3000元的纺织工人工资,越南劳动力丰富且价格低廉,是长三角、珠三角地区的一半。以成衣工的薪酬为例,越南成衣工劳动力成本只有1000元左右。而企业的增值税则只有10%,水费、电费仅有中国的一半,可进一步降低生产成本。
  此外,越南与美国签署《跨太平洋伙伴关系协定》(TPP)后,主要制造工序纺纱、织造和印染在成员国内进行,可享受出口关税减免。免税待遇将在低加工成本优势的背景下,进一步放大越南纺织制造业的全球竞争力,对于越南境内的纺织企业来说,订单量有望进一步提升。

  地位上升,或成纺织品出口大国
  2009-2015年期间,越南纺织品服装出口金额的年均增速达到18.6%,超过中国同期6个百分点。中国占日本纺织品服装进口的市场份额也从80%以上迅速降至去年的70%以下。


    据统计,越南全国纱线产能约600-750万纱锭,当地生产的纱线82%出口至中国、印尼等地;针织服装出口以每年30%增加,2015年服装出口已经达到283亿美元,但服装的面料88%从中国、韩国进口。
  外国专家表示,2015年是越南纺织服装业突破的一个良机。目前,在全球纺织供应链中,越南被评价为具有高竞争力的国家。因此,全球投资者将越南视为理想的专供出口纺织品生产中心。2014年,这一领域新批FDI项目为20个。目前,纺织业引资总额达逾20亿美元。
  越南纺织协会(VITAS)认定,若2015年年初按原计划签署与韩国、欧盟、俄白哈关税同盟间的自由贸易协定及跨太平洋伙伴关系协议,越南定将迎来许多新机遇。纺织业力争2015年实现出口总额达280-285亿美元的目标。因此,越南完全有可能成为纺织品出口大国。
  近期,越南工贸部还拟订了“2020年越南纺织服装业发展规划及2030年展望规划”草案,重新规划纺织服装行业以适应国际需求,“越南正日益向深度和广度融入国际经济,与世界80个国家签署了双边和多边合作协议。这更要求纺织服装业进行革新,满足实际需求。”

  关税优惠,进入国际市场更健康
  越南优惠的关税条件使其进入国际市场十分便捷,即便未来欧美对越南产品也征收反倾销税,税率也肯定比对中国的低。从全球范围来说,越南产品出口的总量远远小于中国,所以对中国可能征收处罚性关税30%-40%,但对越南却只收百分之几到百分之十几。另一方面,越南整个国家的GDP仅为1000多亿元,对欧美而言,增长再大也难以造成威胁。


    中国企业投资越南,不少也是基于企业全球化布局的考虑,寄希望通过越南进入东盟市场。有企业表示,将散件运进越南市场组装,变成成品在当地乃至东盟市场销售,可以节省部分越南进口的关税,因为散件的关税低,而成品的关税要高很多。
  也有的企业是为了贴近原材料产地。百隆东方有限公司就是其中之一:中国出于保护国内农业的发展需要,对国外棉花的进口普遍征收高额关税,搬迁到越南后,就可以规避进口棉花导致的高关税。
  越南经过多年持续的高速增长,成为“亚洲崛起的新星”,英国经济学人智库连续多年将越南列为新兴市场国家中继“金砖四国”之后最具吸引力的外国直接投资目的地。越南对中国“走出去””战略的实施意义重大。而如果这种中国企业“走出去”是以撤离中国的形式,叠加外资因运营成本以及疲软的全球经济而持续撤退,就会对中国出口和经济造成更大压力,这些相信已经反映在了进出口数据的疲软之中。
  越南纺织和服装产业具有很大的发展潜力。目前,越南有纺织产业工人250万人,纺纱620万纱锭,织物产量17亿平方米,服装出口额240亿美元。预计到2025年,纺织产业工人将增至500万人,纺纱将增至1790万纱锭,织物产量将增至120亿平方米,服装出口额将增至400亿美元。越南政府出台系列政策鼓励纺织业发展,并且对基础设施进行投资,同时也建立了一些大型的工业园区吸引投资。例如在南定省有1400公顷的园区,西宁省与广宁省分别有600公顷的园区,并且充足的人力资源也为越南纺织业发展打下良好基础。

  纺织面料企业争相“出走”为什么首选越南?
  招工难、用工贵、原材料成本上涨、同质化产品过多、出口利润不断下降等问题近几年一直困扰着国内的纺织服装企业。为了在激烈的市场竞争中赢得发展,实现更为优质的资源配置,纺织服装业进行海外转移和对外投资已经成为我国纺织服装业适应国内产业、经济、社会发展和顺应国际经济发展的大趋势。作为典型的劳动密集型行业,降低成本是纺织服装产业转移的主要驱动力。

 

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